Gestion du patrimoine
Gestion de Patrimoine et Gestionnaire de fortune
Nous sommes des professionnels spécialisés dans le conseil et la gestion de patrimoine privé, intervenant dans la gestion de votre patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d’entreprise.
Réaliser un diagnostic patrimonial pour bâtir une stratégie sur-mesure.
Notre directeur conseille les clients depuis plus de 30 ans  sur la gestion de leur Patrimoine.
Le bilan patrimonial : la clé de voûte du conseil,
Les trois domaines d’expertise
- Juridique
- Fiscal , Successoral
- Financier
Procédure de conseil :
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- Audit : Objectifs, Besoins.
- Diagnostic : Quelles enveloppes fiscales,successorales, juridiques et  Finacière?
Lettre de mission
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- Préconisation : Les véhicules financiers en fonction des critères.
- Gestion et Suivi : Accompagnement dans le temps et disponibilité permanente.
Votre conseiller Mondial Finances dispose, des agréments et licences suivants :
Registre du commerce d’Annecy N°521 436 444
- Agréé ORIAS  N°10055064. Sous le controle de l’ACP (Autorité de contrôle Prudentiel)
- Assurance RCP Covéa Risk N°225837.
Registre du commerce de Genève CH-660-0502001-6
- Membre du groupement Suisse des gérants indépendants GSCGI.
- Ancien Membre IQ. Investisseur Qualifié portant le code d’identification 155.
- Agréé par la préfecture de police de Paris pour les transactions immobilières sur des immeubles et fonds de commerce à titre professionnel. Carte T N° 11908.
- Assurance RCP Covéa Risk N°225837.
Confidentialité
Chez Mondial Finances nous sommes soucieux de préserver la confidentialité de vos données privées.
Mondial Finances sait adapter les solutions existantes pour mieux optimiser vos placements.
Tous nos dossiers sont confidentiels et seul VOTRE conseiller dédié y accède.
Que vous soyez nouveaux clients ou habitués, prenez le temps de découvrir nos pratiques et, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Je souhaite faire un bilan de mon patrimoine en toute confidentialité.Cliquer ici.Â
La société Mondial Finances vous assiste et vous conseille aussi dans les domaines suivants :
- Conseil fiscal, budgets
- Business plan
- La gestion de portefeuille
- Conseil en défiscalisation immobilière
- Transmission de patrimoine
- Conseil et gestion de votre prévoyance retraite
- Particuliers : – Épargne – Retraite – Assurances Vie, décès
- Entreprise : – Art 82 – Art 83 – Loi Madelin – IFC
- Épargne salariale :- PEE pour les entreprises – PEE pour les professions libérales